A lemez 4 mesét tartalmaz, hangjáték formájában.

1. Reszkessetek, halacskák!
   A nagy ho-ho-horgász csalija a Főkukac csak szunyókál, és nem akar dolgozni. Így a Nagy Horgász különféle csalikkal próbálkozik, ám sikertelenül. Végül egy kis hal megsajnálja őt és önként a horgára akasztja magát. Nagy az öröm, de ilyen kicsi halat még senki se mert kifogni.
2. Teknősháton lovagolva:
   A nagy hőségben mindenki alszik. A madarak a fán, a halak és a Főkukac a vízben, de még a Nagy Ho-Ho-Ho-Horgász is bóbiskol a parton. A nagy kapásra ébred fel, ám nem hal került a horogra, hanem egy "négylábú cserépedény", aki csak játszani akar. A Nagy Horgásznak remek ötlete támad, mivel a teknős kiváló úszó, a hátára ülve fog halat fogni...
3. Születésnapi ajándék
   A Nagy Ho-Ho-Ho-Horgásznak születésnapja van. Ez alkalomból a halak is rendeznek neki egy pompás kis ünnepséget. Halapó a tó legnagyobb halát, a nagy harcsa rokont kéri meg, kapja el a horgot. Hadd fogjon játékból a Nagy Horgász egy igazi harcsát, ha csak kis időre is...
4. A csalafinta csali
   A Főkukac vasárnap lévén, nem hajlandó dolgozni. A Nagy Ho-Ho-Ho-Horgász különféle trükk és furfang segítségével próbál új csali után nézni, ami nem is olyan könnyű, sőt viszontagságos...